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[투데이리포트]코오롱생명과학, "우수한 API 실적..."_NH
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| ◆ Report briefing 우수한 API 실적에 바이오는 Bonus! NH증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사의 가장 큰 매력은 바이오업체임에도 안정적인 실적이 창출된다는 점이다. 특히 매출의 51%를 차지하는 의약사업부는 일본의 제네릭의약품 사용 확대에 따라 API(핵심 원료의약품) 수출이 빠르게 증가하고 있다. 의약사업부는 최근 5년간 매출액 CAGR 27.1%를 기록하고 있으며 영업이익률도 11년과 12년 각각 33.1%, 35.0%로 수익성 또한 높다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "향후 성장동력은 개발중인 퇴행성관절염치료제 티슈진-C가 될 것이다. 국내 인공관절 치환술 시장규모가 3천억원 이상으로 크며, 수술이 필수인 기존 치료법과 달리 1회 주사요법으로 복용편의성도 개선됐기에 출시 후 성공 가능성은 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "의약품 매출의 약 90%가 일본으로 수출되기 때문에 환율 영향을 피할 수는 없지만, 올해 역시 물량기준으로 30% 이상의 높은 성장률과 고마진 제품의 비중확대로 약 33%의 영업이익률이 유지될 것"라고 전망했다. |
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