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[투데이리포트]코오롱생명과학, "엔화약세, 물량증가..."_NH
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| ◆ Report briefing 엔화약세, 물량증가로 충분히 극복! NH증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사는 1Q13 매출액 371.6억원(+9.6%YoY), 영업이익 57.6억원(-11.4%YoY)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 달성했다. 엔화약세에도 불구 의약사업이 전년동기 대비 17.4%YoY 증가하며 성장을 견인했고, 환경소재사업과 Water Solution사업은 각각 3.7%YoY, -1.6%YoY를 기록했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "주력 사업인 API(핵심 원료의약품)부문이 일본의 제네릭 확대 정책과 지진 이후 해외 조달물량을 늘리는 구조적인 변화로 높은 성장세가 지속될 전망이다. 게다가 바이오신약인 티슈진-C(퇴행성관절염 치료제)의 임상2상 결과를 해외 연구전문기관을 통해 객관성을 입증했고, 하반기 임상3상을 진행할 것이라는 점도 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "3분기 기존 공장의 2배 CAPA인 충주공장이 새로 가동될 예정이어서 의약사업의 실적모멘텀은 하반기로 갈수록 커질 것"라고 전망했다. |
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