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[투데이리포트]코오롱생명과학, "환율보다는 하반기 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 23일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "환율보다는 하반기 수주증가와 신공장 가동에 주목할 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사의 2분기 실적정체는 시장에서 예상했던 부분으로 하반기에는 원료의약품 사업부의 고성장세가 다시 부각될 전망이다. 일본향 원료 중 하반기 특허만료로 항알러지제와 고지혈증 치료제가 신규로 매출 발생이 될 것으로 예상되며, 일본의 일반명처방 확대로 제네릭 사용량이 늘어나면서 하반기 물량 증가에 따른 매출성장과 이익 증가가 예상되는 상황"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "엔환율 하락과 원료의약품 사업부 중 일부 품목 매출 하락에 따른 것으로 시장에서 예상했던 수준을 벗어나지 않았다는 판단이다. 고성장세를 보이던 원료의약품 사업부의 매출 감소가 실적에 중요 변수라고 판단되는데 이번 2분기 Originator로 나가는 CMO 물량이 일시적으로 감소하면서 원료의약품 사업부의 매출액은 176억원으로 전년 동기대비 9% 감소하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 96,500 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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