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[투데이리포트]코오롱생명과학, "결함이 사라지고 성..."_동부
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| ◆ Report briefing 결함이 사라지고 성장이 시작될 14년 동부증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "1Q14부터 충주공장이 가동될 경우 동사의 생산능력은 현재 1,000억원/년에서 3,000억원/년으로 증가하게 된다. 일본 제네릭 시장 확대에 따라 항알러지, 고지혈증 등 신규 API품목 수주가 예상되며, 엔화약세(13E 1,129원/엔 → 14E 1,032원/엔)가 지속되더라도 14년 매출액 1,740억원(+20.8%YoY), 영업이익 279억원(+27.9%YoY) 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "영업이익 기여도의 대부분을 차지하는 원료의약사업이 일본 제약사들의 글로벌 소싱 전략에 따라 수주가 증가하면서 동사는 07~12년 동안 연평균 19.7%의 지속적인 외형 성장을 이어왔다"라고 밝혔다. 한편 "4Q13부터는 재성장이 가능할 전망이다. 2개의 신규 API품목 추가 및 환율 안정으로 매출액 377억원(+12.2%YoY, +10.4%QoQ), 영업이익 56억원(+189.8%YoY, +8.4%QoQ)을 달성, 5개 분기만에 다시 이익 성장을 실현할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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