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[투데이리포트]코오롱생명과학, "주춤했던 원료의약품..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 3일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "주춤했던 원료의약품 수출이 4분기에는 회복될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "지난 분기에 수출 지연된 물량과 항알러지, 고지혈증 등 신제품 물량으로 4분기에는 전년 동기 대비 증가율이 26.5%로 회복할 전망이며, 엔화기준 사상최대 실적을 기록할 것으로 예상된다. 또한 환율 하락에도 불구하고 원료의약품 사업부 영업이익률은 3분기에 36.5%를 기록하였으며, 4분기에도 32-33%대의 높은 이익률을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "충주 신공장이 내년 1분기 일본 DMF 등록을 마치고 본 생산에 들어갈 것으로 예상된다. 생산 CAPA는 약 2,000억원 내외 규모(기존 공장의 2배)로 현재 가장 매출 비중이 큰 품목(소염진통제, CMO 품목)부터 생산을 시작할 것으로 예상되며, 내년 2분기 이후 CAPA 증설에 따른 수출물량 증가 효과가 나타나 올해 성장이 정체되었던 CMO 수출량도 다시 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 충주 신공장 가동에 따른 원료의약품 수출 증가와 티슈진-C의 임상 진전에 따른 신약가치 부각이 동사 주가에 주요한 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 96,000 | 100,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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