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[투데이리포트]코오롱생명과학, "1분기를 기점으로 ..."_IBK
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| ◆ Report briefing 1분기를 기점으로 점진적인 실적 회복 기대 IBK증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "의약사업 실적은 올해 1분기를 바닥으로 점진적인 회복세가 기대되는데, 이는 고객사 재고조정 이슈가 1분기를 기점으로 해소될 것으로 판단되며, 지난해 완공된 충주 신공장의 DMF(Drug Master File, 제품 생산을 위한 인증) 신청이 상반기 중 완료돼 하반기부터 본격적인 생산에 돌입할 것으로 전망되고, 신규 API 및 CMO 공급 계약을 통한 물량 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "국내 임상3상과 미국 임상2상을 진행중인 '티슈진-C'는 긍정적인 임상 결과를 감안시 그 가치가 더욱 부각될 것으로 판단된다. '티슈진-C'는 세계 최초의 퇴행성관절염 유전자치료제로 연골재생을 통한 원인치료가 가능하며, 수술 및 비용부담을 최소화 할 수 있어 출시에 성공할 경우 시장성은 매우 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "고객사 재고조정 이슈가 1분기를 기점으로 해소될 것으로 판단되며, 지난해 완공된 충주 신공장의 DMF 신청이 상반기 중 완료돼 하반기부터 본격적인 생산에 돌입할 것으로 전망되고, 신규 API 및 CMO 공급 계약을 통한 물량 증가가 예상되기 때문에 2분기부터 점진적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
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