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[투데이리포트]코오롱생명과학, "2분기 변곡점을 기..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 24일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2분기 변곡점을 기다리며"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사 API 매출 중 수출 비중은 90%이고 또한 대부분이 일본 수출(엔화 결제)인데, 1분기 일본향 API 수출 물량은 전년대비 11% 감소한 것으로 추정된다. 이는 일본 Originator 제약사향 CMO 매출이 감소했기 때문인데, 고객사의 재고조정이 지난 3분기부터 올해 2월까지 이루어졌으며, 2분기에는 CMO 매출 회복으로 일본향 수출이 14억엔 수준으로 증가할 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 퇴행성관절염 치료제인 티슈진-C 는 국내 3상(156명 대상) 투여를 순조롭게 진행 중이며, 2분기 중 환자 투여가 완료될 예정이다. 미국 2상(102명 대상)은 마무리 단계이며, 올해 말까지 미국 3상에 대해 FDA 승인을 완료할 계획"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 100,000원까지 높아졌다가 2014년3월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 66,750 | 70,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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