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[투데이리포트]코오롱생명과학, "어둠이 짙지만 새벽..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 20일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "어둠이 짙지만 새벽은 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "올해 4분기부터 그동안 지연됐던 물량이 선적되면서 수출이 정상화될 것으로 보이고 신규품목이 추가되면서 매출에 기여할 것으로 예상된다. 또한 엔환율 변동성도 잦아들면서 대외적인 요인에 의한 실적하락 리스크도 완화되고 있는 만큼 고마진 품목의 신규 거래선 확보, 고마진 제품중심의 Product mix로 수익성이 개선될 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "유전자세포치료제인 티슈진-C(퇴행성관절염치료제)의 국내 임상3상이 진행되고 있으며 그 결과도 긍정적일 것으로 보여 신약개발에 대한 기대감이 더욱 증가할 것으로 전망된다. 더군다나 미국에서 역시 임상2상이 완료된 상황이기 때문에 라이센스 아웃에 대한 기대감이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 2.5%, 20.1% 감소한 1,362억원, 147억원이 예상되며, 영업이익률은 10.8%를 기록할 전망이다. 2015년부터는 API 일본수출이 본격적으로 증가하면서 과거 보여주었던 성장성을 회복할 것으로 기대된다. 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 14.8%, 37.8% 증가한 1,563억원, 202억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 77,500 | 89,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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