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키움증권은 30일 일진전기(103590)에 대해 "1분기가 끝이 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





키움증권은 일진전기(103590)에 대해 "동사는 LS산전과 더불어 대표적인 스마트 그리드 수혜 업체이고, DPF는 중국에서 국내 업체 중 가장 앞선 행보를 보이고 있는 가운데, 매출 지역이 북경에서 심천, 심양 등지로 다변화될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1분기말 수주잔고는 5,000억원 규모로 지난해 말 4,500억원보다 증가한 상태이다. 전력시스템 분야는 철도청이 디젤차량을 전기차량으로 바꾸는 프로젝트와 관련해 차단기(GIS) 수주가 호조를 보이고 있는 점이 특징적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 전분기 대비 21% 감소하나 전년 동기 대비로는 역시 138% 급증한 219억원을 기록할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2007	2008	2009	증감(%)	09/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	0	4585.2	8196	+78.75	2219	+13.43
영업이익	0	466.4	795	+70.45	219	-21.14
순이익	0	-242.8	560	흑자전환	149	-37.44

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년9월 9,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 13,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	11,250	13,000	9,500

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090430 매수(유지) 13,000 20090413 매수(유지) 13,000 20090304 매수(유지) 9,000 20080929 매수(유지) 10,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090430 키움 매수(유지) 13,000 20090318 KTB 매수 9,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.