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[투데이리포트]일진전기, "턴어라운드 후 실적..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 1일 일진전기(103590)에 대해 "턴어라운드 후 실적 증가는 3년 이상 지속"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일진전기(103590)에 대해 "동사의 올해 매출액은 9,058억원(-8.2%YoY), 영업이익은 139억원(흑전YoY)을 기록할 것으로 전망된다. 지난해 대비 매출액이 비교적 큰 폭으로 감소함에도 불구하고 수익성은 대폭 개선된 실적이다. 상반기 적자였기 때문에 위의 실적은 하반기 실적이 전부라고 보아도 무방하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 지난 2/4분기 IFRS 연결기준 매출액 2,331억원(-7.4%YoY, +25.7%QoQ), 영업이익 71억원(+12.7%YoY, 흑전QoQ)을 기록하면서 흑자전환에 성공하였다. 전년동기 대비 매출액이 감소했음에도 이익규모가 커진 것을 보면 수익성이 높은 제품들의 매출비중이 높아졌음을 알 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "한전은 신규 발전소 건립 및 전력수급 불안정 해소의 일환으로 송배전시설에 대한 입찰을 지속적으로 증가시킬 것으로 예상된다. 발전소가 완공된 이후에는 역시 송배전 설비가 필요하다는 점에서 금번 턴어라운드 후 실적 증가는 3년 이상 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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