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[투데이리포트]일진전기, "새로운 주가 모멘텀..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 일진전기(103590)에 대해 "새로운 주가 모멘텀, 자동차 매연저감장치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일진전기(103590)에 대해 "중국발 대기오염이 화두로 떠오르면서 국내 애프터 마켓 매연저감장치 1위 업체인 동사의 주가모멘텀으로 작용할 가능성이 높다. 매연저감장치 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 아직은 미미하고 당장 올해보다는 내년부터 실적에 본격적으로 반영되겠지만 주가 멀티플을 상향시켜줄 요인임에는 틀림없다. 관련된 시장이 매우 크고 국내업체들이 유리한 입지를 차지하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재의 실적호조가 송배전 Capex. 증가에서 비롯된 것이 아닌 점유율증대에서 이루어지고 있다는 점이 중요하다. 높아진 점유율 위에 향후 발전소 준공으로 인한 신규 송배전 설비 입찰이 본격적으로 시작될 경우 동사의 실적은 과거 송배전 투자 사이클이 피크였던 2009년의 실적을 넘어설 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "실적호조에 대한 신뢰도는 매우 높다. 2014년 IFRS연결기준 매출액은 9,736억원(+10.9%YoY), 영업이익은 434억원(+117%YoY)을 기록할 것으로 전망한다. HV위주 수주잔고 및 지난해 말 높아진 수익성을 반영할 경우 500억원 이상의 영업이익 추정도 충분히 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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