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[투데이리포트]벅스, "지금 ‘사는게 니나..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 4일 벅스(104200)에 대해 "지금 ‘사는게 니나노’"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 벅스(104200)에 대해 "2016년 예상 매출액/영업이익은 각각 25%/17% (YoY) 증가한 875억원/130억원으로, 구조적인 성장의 시발점에서 2016년 예상 P/E 기준 15배까지 하락한 현재 주가는 적극적인 매수 구간이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "내년 7월로 예상되는 음원 가격 인상을 앞두고 NHN엔터 ‘PAYCO’를 활용한 공격적인 프로모션이 본격적으로 시작되면서 3년간 40만명 수준에서 정체되었던 유료 가입자 수는 2016년 2배 이상 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘900원’과 ‘6개월’이라는 공격적이고 장기적인 프로모션을 통해 타 플랫폼 가입자에게 보다 높은 ‘전환 이익’을 제공해 프로모션의 높은 효율성이 기대된다. 금번 프로모션의 주 목적이 PAYCO의 가입자 확대에 있는 만큼 NHN엔터가 프로모션 비용의 일정 수준 이상을 부담할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2015년8월 16,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 19,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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