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[투데이리포트]티케이케미칼, "외형성장과 신사업에..."_한양
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| ◆ Report briefing 외형성장과 신사업에 대한 재평가 필요 한양증권은 티케이케미칼(104480)에 대해 "공급자 우위 과점시장을 형성하고 있는 안정적인 제품 포트폴리오 구축, 고부가 스판덱스의 多 END化 기술 개발 및 신규 증설, 올해 신사업으로 고강력 PE 섬유의 신규 매출이 8월에 가시화되면서 외형성장과 이익개선에 기여할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "원가 절감 기술력을 통해 4% 이상의 마진을 꾸준히 유지한다는 점에 의미가 있으며, 폴리에스터 부문은 주원료의 매입대금과 제조원가 사이에 1~2개월 래깅효과(Time lagging effect)가 발생하며 이익 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고강력 PE의 상업생산 설비를 완료하였으며, 8월에 본격적인 생산을 준비하고 있다. 올해 연간 500톤, 매출액과 영업이익 각각 324억, 81억원을 예상하고 있으며, 13년까지 단계적으로 900억원을 투자해 연간 3,000톤의 생산 CAPA를 보유할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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