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[투데이리포트]티케이케미칼, "원재료가 안정화, ..."_대신
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| ◆ Report briefing 원재료가 안정화, 시황호조로 턴어라운드 진행 중 대신증권은 티케이케미칼(104480)에 대해 "동사는 2013년 1분기까지 시황및 원재료가격 강세로 지난 2012년 적자로 전환(137억)한 후 2013년 1분기까지 지속(70억)되어 왔으나 2013년 2분기부터 원재료 가격 안정화와 스판덱스 제품 시황 개선되며 34억의 영업이익으로 전환, 턴어라운드에 성공하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이익 지속성은 2013년 3분기 이후의 동사 생산품목에 대한 시황이 점진적으로 호전될 것으로 기대된다는 점, 주요 원재료가격 역시 안정화 추세로 접어들 것으로 예상된다는 점에서 2013년 연간 영업이익의 흑자 기조는 계속 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "스판덱스와 Polyester의 마진 증가로 영업이익은 전기대비 흑자전환 할 것으로 예상된다. 따라서 2013년은 흑자전환에 큰 의미를 두는 해가 되겠지만, 개선되는 영업환경을 고려할 경우 2014년에는 큰 폭의 성장이 기대된다. 따라서 실적부진의 영향으로 낮아진 주가는 동사의 실적회복과 함께 점진적인 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
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