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[투데이리포트]티케이케미칼, "섬유업황 회복 및 ..."_토러스
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| ◆ Report briefing 섬유업황 회복 및 사업다각화로 실적 개선세 토러스증권은 티케이케미칼(104480)에 대해 "3Q 실적은 여름철 전력비용 증가에 따라 12억원으로 QoQ 감소할 전망이나 경기회복에 따른 섬유업황 회복 및 원료가 안정에 따른 스판덱스 마진 정상화로 실적 개선이 기대된다. 특히, 스판덱스의 원재료인 PTMEG제품의 중국內 증설로 인해 안정적인 가격을 보일 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "대한해운은 과거 해운업 부침으로 11년 초 법정관리에 들어갔으나, 용선비중을 줄이고 포스코 및 한전, 발전회사들과 원자재 장기계약을 맺고 있어 안정적인 실적 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "14년 대한해운의 순이익은 300~400억원 수준으로 동사에 반영되는 연간 지분법손익은 100억원 내외로 추정된다. 경기회복 및 원재료 가격 안정화에 따른 섬유마진 회복으로 동사 14년 영업이익과 당기순이익은 각각 318억원과 248억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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