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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.22% - 증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 - 거래비중 기관 60.43%, 외국인 15.58% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 43,950원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 9일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 44,250원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 8.29% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 9.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STS반도체	1위	4.0%	1위	9.2%	1위	2.3
하나마이크론	2위	2.6%	3위	0.0%	3위	0.1
루멘스	3위	2.2%	5위	-13.2%	5위	-5.9
원익머트리얼즈	4위	2.1%	4위	-8.3%	4위	-3.9
피에스케이	5위	1.3%	2위	0.7%	2위	0.5
반도체	-	0.6%	-	1.6%	-	2.6
코스닥	-	0.7%	-	5.5%	-	9.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.22% 상승중이다.

피에스케이	14,450원 ▼50(-0.34%)	하나마이크론	11,250원 ▲100(+0.90%)
루멘스	6,190원 ▼30(-0.48%)	STS반도체	4,445원 ▲215(+5.08%)

증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 63,000원이다. 현재 주가는 44,250원으로 18,750원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 토러스증권의 이준희 에널리스트가 " 아이템 다변화로 꾸준한 이익성장, ..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 61,000원을 제시했다.

12월2일에 원익머트리얼 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	362.5억	69.9억	53.1억
직전분기 대비	13.9% 증가	15.4% 증가	3.5% 감소
전년동기 대비	26.1% 증가	47.9% 증가	50.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.76%로 업종평균 상회. PER은 14.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.77임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	원익머트리얼즈	STS반도체	하나마이크론	피에스케이	루멘스
ROE	12.6	-22.9	-10.9	4.9	15.4
PER	14.0	-	-	37.2	8.8
PBR	1.8	1.5	1.9	1.8	1.4
기준년월				2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 11일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 94,028주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 21,170주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 115,198주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 60.43%, 외국인 15.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 60.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 23.98%를 보였으며 외국인은 15.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.02%로 가장 높았고, 개인이 40.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 43,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,950원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.