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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "반도체와 디스플레이..."매수_토러스
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| 토러스증권은 8일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "반도체와 디스플레이용 특수가스 사업 호조, 매출액 성장 및 수익성의 동반 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "2Q15 매출액 성장은 1Q15와 마찬가지로 반도체 및 디스플레이(OLED)용 특수가스의 출하량 호조가 견인할 전망. 반도체의 경우 핵심 거래선의 미세공정 신규 라인의 가동과 국내 글로벌 반도체 기업향 매출 증가, OLED의 경우 핵심 거래선의 신규 플래그쉽 스마트폰의 글로벌 전개에 따른 가동률 상승 등이 관련 특수가스의 출하량 증가를 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "1Q15에는 반도체와 디스플레이용 특수가스의 출하량 증가 등으로 비수기임에도 불구하고 전년동기대비 큰 폭의 매출액 성장을 보였으며 설비매출이 반영되는 4Q14와 비교해도 크게 뒤지지 않는 수준을 보이며 탑라인 성장에 대한 가능성을 확인했다"라고 밝혔다. 한편 "기존 특수가스 사업의 구조적인 성장과 시간이 흐를수록 노바켐 인수 등에 따른 CVD 케미칼 사업의 구체화는 향후 실적 성장에 대한 기대감은 물론 실제 수치로 반영될 전망이며 이에 현재 시점에서는 긍정적인 투자시각을 견지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,333 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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