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[투데이리포트]케이엔더블유, "Growth pot..."매수(신규)_키움

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평민

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조회 474 2009/11/09 11:23

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키움증권은 9일 케이엔더블유(105330)에 대해 "Growth potential까지, Borderless 성장 예고 !!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





키움증권은 케이엔더블유(105330)에 대해 "동사의 또다른 주력 아이템인 Blanket은 현재 LCD Color Filter 공정에 양산적용 테스팅 단계이다. Protective Film도 빠르게 일본산 제품을 대체해 나가며 2009년 매출은 전년대비 400%의 매출 성장률을 보일 것이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 영업이익률 증가의 주된 이유는 공급물량 증가가 가동률 증가를 이끌어 냈고 이로 인해 수율이 올라가는 효과가 발생한 것으로 해석되며 향후 물량이 더욱 증가될 것으로 예상된다는 점에서 지속적인 양적 질적 성장을 병행할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3,4분기 실적을 포함한 동사의 2009년 실적은 매출액 591억원, 영업이익 88억원 수준을 예상하며 이는 전년대비 각 113.5%, 165.4% 증가한 수치이다. 특히, 영업이익률도 전년대비 2.9%p가까이 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 25,000 25,000 25,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20091109 매수(신규) 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20091109 키움 매수(신규) 25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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