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[투데이리포트]케이엔더블유, "신규 모델 출시와 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 3일 케이엔더블유(105330)에 대해 "신규 모델 출시와 함께 본격적 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 케이엔더블유(105330)에 대해 "신규 모델 출시로 인한 재고 조정으로 인해 1분기 DOF 매출은 감소가 예상되나 신규 모델이 출시되는 3월 이후 본격적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "경쟁사에서 유사한 제품을 준비 중에 있으나 아직은 성능면에서 미흡한 점이 있으며 동사가 국내에서 독점적으로 사용할 수 있는 원재료로 인해 삼성SDI 독점 공급은 당분간 지속될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "Blanket의 다른 어플리케이션인 TFT Color Filter 공정 대체는 좋은 성과를 보이고 있으나 기존 양산 공정을 완전히 대체하는 데는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,500 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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