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[투데이리포트]케이엔더블유, "매출 안정성 증가 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 케이엔더블유(105330)에 대해 "매출 안정성 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 케이엔더블유(105330)에 대해 "2분기에는 계절적 요인 해소와 함께 신규로 DOF가 채택된 3DTV, Full LED 모델 출시, 09년 보다 YoY 40% 증가한 LG전자 TV 예상 출하량, 에어컨과 냉장고로 확대된 DOF 애플리게이션으로 DOF의 매출 회복 및 성장이 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "실적 전망 변경으로 2010년 예상 EPS는 약 8% 하락이 예상되며, 이는 1분기의 DOF 매출 감소와 신모델 출시 지연으로 인한 DOF 매출 시점 변화로 인한 일시적 원인으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "Blanket이 LCD 양산 공정에 적용될 경우 현재 6단계인 패터닝 공정을 1단계로 단순화하며 전자인쇄산업의 수준을 한 단계 레벨업시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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