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[투데이리포트]케이엔더블유, "Printed Gr..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 9일 케이엔더블유(105330)에 대해 "Printed Graphics 시장 확대 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. HMC증권 김성태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 케이엔더블유(105330)에 대해 "동사의 프린팅 필름은 TV 뿐 아니라 노트북, 에어컨, 냉장고 등 다양한 IT 디바이스 외관에 적용될 수 있는 범용성 부품으로 가전기기의 트렌드 변화에 따른 시장 확대의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "휴대폰의 터치스크린 패널 및 LCD 공정의 Color Filter, Black Matrix 등 옵셋 인쇄 장비의 확대적용이 예상되는 바, 동사 Blanket 매출의 가파른 성장세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인쇄전자 시장의 본격적인 개화와 더불어 동사의 주력 제품인 옵셋 장비용 Blanket의 가파른 성장이 예상되며, P/G 시장 확대로 인해 동사의 집중적인 수혜가 예상되는 바, 동사에 대한 적극적인 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 276.7 | 583.8 | 704 | +20.59 | 112 | +9.59 |
| 영업이익 | 33.3 | 102.3 | 91 | -11.05 | 9 | +5.88 |
| 순이익 | 31.5 | 84.5 | 74 | -12.43 | 7 | -5.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,000 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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