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[투데이리포트]케이엔더블유, "고객 다변화와 제품..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 4일 케이엔더블유(105330)에 대해 "고객 다변화와 제품 다양화 효과가 가시화될 것"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 케이엔더블유(105330)에 대해 "동사는 DOF 고객 다변화에 따른 성장성, 신규 사업인 백시트 코팅 추가로 인한 외형 확대, Blanket 양산 적용 가능성 증가 등 고객 다변화와 제품 다양화 효과가 가시화될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "코팅사업부의 신규 애플리케이션 추가로 매출 성장 및 수익성 개선이 예상된다. 확대 중인 태양광산업을 고려하면 성장성이 높을 것으로 판단되며 기존 코팅 제품에 비하여 수익성이 개선될 것으로 예상된다. 수익성 개선 뿐 아니라 IT 기반 코팅 사업을 PV 산업으로 확대한 점 역시 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "LCD 단가 인하는 고가의 노광 공정 교체를 가속할 긍정적인 요인으로 판단되며 PDP에 국한된 Blanket 사업영역을 확대 할 수 있을 것으로 예상한다. LCD 뿐 아니라 터치스크린 전극 공정으로 전이를 가속할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 276.7 | 583.8 | 565 | -3.22 | 186 | +6.46 |
| 영업이익 | 33.3 | 102.3 | 58 | -43.3 | 27 | +21.57 |
| 순이익 | 31.5 | 84.5 | 48 | -43.2 | 21 | +13.64 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 기업의 내부요인보다는 그동안의 시황요인에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 31,000 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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