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[투데이리포트]트루윈, "글로벌 유일의 자동..."_IBK
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| ◆ Report briefing 글로벌 유일의 자동차 센서 중소기업 IBK증권은 트루윈(105550)에 대해 "글로벌 경쟁사는 규모의 특성상 센서를 제작하고 모듈은 외주가공으로 진행하는 구조. 동사는 센서부터 사출, 모듈까지 내재화가 가능하기 때문에 경쟁사 대비 제품 가격 경쟁력 보유. 향후 제품별 레퍼런스가 더 축적될 경우 해외 진출이 용이할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2014년 하반기부터 올해 상반기까지 MTPS(가변저항식 센서), SLS, IVCP, BPS 등의 신규 제품의 기존, 신규 고객사 납품이 예정되어 있으며, 고객사 일정에 따라 변동 가능성은 있으나 액츄에이터 관련 센서 및 SLS 추가 적용이 올 하반기, 내년 상반기에 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2015년 EPS 기준 P/E 12.2배 수준. 자동차용 센서의 특성상 한번 납품이 개시되면 실적 안정성은 높다고 판단. 동사의 Item Value와 자동차 전장, 스마트카 시장 성장성 감안 시, 700억원대의 시가총액에서는 주가 매력도가 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
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