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[투데이리포트]한세실업, "부진한 업황에 직격…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 부진한 업황에 직격탄, 도와주지 않는 자회사 KB증권에서 한세실업(105630)에 대해 "동사의 1Q18 매출액은 3,641억원 (-5.8% YoY), 영업적자 140억원 (적자전환 YoY)으로 시장 컨센서스를 대폭 하회하는 어닝쇼크를 기록했다. OEM 부문의 실적 부진은 업황의 회복 지연에 따른 구조적인 요인이 작용한 가운데, 한세엠케이는 보유 브랜드의 경쟁력 하락에 따른 매출 역성장을 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "OEM 사업 부진의 배경은 면화가격 상승 (7% YoY)으로 인한 원가 부담 – 단납기 오더 증가로 바이어에게 전가 어려움, 업황 부진에 따른 오더 ASP 하락으로 마진 축소, 임원 퇴직금 충당금 확대 및 과테말라 우븐공장 (뉴욕 영업지점 포함) 인수 관련 판관비 증가 (+39억원 YoY)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가 상승은 OEM 부문 매출액 성장률의 의미있는 회복이 선행되어야 한다. 신규 바이어 추가와 수직계열화 경쟁력이 확보될 때 Q와 P의 동시 성장을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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