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[투데이리포트]한세실업, "하반기 확인할 변수…" -한맥투자증권
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| ◆ Report briefing 하반기 확인할 변수들 한맥투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "2분기 매출액은 전년과 유사한 4,013억원, 영업이익은 41% 감소한 77억원에 그칠 전망이다. 컨센서스에는 부합할 전망이나 OEM 부문 영업이익률이 성수기에 2%수준에 그쳐 부진은 지속될 것이다. 부문별로 OEM 매출액이 3,220억원(-1%YoY), 영업이익 50억원(-41% YoY, 영업이익률 1.5%)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권에서 "OEM 달러 오더는 과거 2년간 감소 후 금년부터 회복 국면이다. 2016년 후반부터 가속화된 미국 패션업체들 재고 조정, 온라인화로 인한 저가 패션업체들의 실적 부진, 2015년 기준 매출의 8%까지 차지했던 Aeropostale 파산 등이 주요인이었다. 금년은 GAP, Target 등 기존 바이어들의 구조 조정 일단락 및 미주 의류소비 회복이 가시화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "수익성에 가장 부정적이었던 외형 부진 우려는 하반기부터 일단락될 것이다. 환율과 면화 가격 상승이 두 번째 요인인데, 최근 달러가 소폭 강세로 전환, 면화 가격도 고점에서 소폭 하락했다. 추세 전환으로 보기는 어려우나 관전 포인트이다"라고 전망했다. |
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