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[종목현미경]한세실업_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 189 2018/10/18 13:27

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들은 일제히 상승, 섬유의복업종 +0.08%
- 증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 32.33%, 외국인 25.71%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 20,950원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

18일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.89% 하락하면서 19,750원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 5.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 섬유의복업종의 위험대비수익률 -9.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
F&F 1위 3.4% 5위 -20.3% 4위 -5.9
한세실업 2위 2.6% 2위 -6.0% 2위 -2.2
한섬 3위 2.5% 1위 -5.3% 1위 -2.0
경방 4위 1.9% 3위 -9.0% 3위 -4.7
LF 5위 1.7% 4위 -12.7% 5위 -7.4
코스피 - 1.2% - -5.6% - -4.6
섬유의복 - 1.3% - -11.5% - -9.5

관련종목들은 일제히 상승, 섬유의복업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 섬유의복업종은 0.08% 상승중이다.
한섬
37,000원 ▲300(+0.82%) 경방
12,150원 ▲50(+0.41%)
F&F
76,400원 ▲2600(+3.52%) LF
23,100원 ▲200(+0.87%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 19,750원으로 6,250원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 나은채 에널리스트가 " 2019년부터 증익 시작, 매출 회복이 예상되며, 원/달러 환율 및 원재료 가격도 안정화되고 있다. 수직 계열화 및 투자 확대에 따른 손실 국면도 막바지다. 실적은 4분기부터 전년대비 증익이 예상되며 2019년부터 완연한 이익 개선 사이클에 진입할 전망이다. 동사는 순현금 약 2,500억원에 배당수익률도 2.2%로 의류 업체 중에서는 높은 배당을 기록하고 있으며 향후 이익 개선에 따라 배당 확대 또한 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 26,000원을 제시했고, 신한금융투자의 박희진 에널리스트가 " 2019년 실적 개선에의 긍정적 전망, 연간 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 7,244억원(+0.8%), 481억원(-15.0%)으로 추산된다. OEM 부문의 원화 환산 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 3,949억원(+0.9%), 433억원(-7.7%)으로 추정된다. OEM 부문의 달러 기준 성장률은 3.7%로 추정했다. 주요 연결 대상 법인인 한세엠케이(069640 KS) 연간 매출액과 영업이익은 3,295억원과 47억원으로 전년 대비0.2% 증가, 44.3% 감소하겠다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.28%로 업종평균 하회. PER은 35.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
한세실업 LF F&F 경방 한섬
ROE 4.3 6.4 31.7 3.5 5.5
PER 35.6 9.1 10.6 13.5 17.3
PBR 1.5 0.6 3.4 0.5 1.0
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
10월15일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 473,375주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 41,201주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 432,174주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 32.33%, 외국인 25.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.33%를 보였으며 외국인은 25.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.87%로 가장 높았고, 기관이 33.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 20,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,950원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 20,950원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,950원대의 저항가능성과 18,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
한세실업(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
9월21일 :

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