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[한세실업(105630)] 고객사의 수주로 살펴보는 벤더 consolidation 영향

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대감

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조회 185 2019/03/27 11:44

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한세실업은 2015년 연간 9% 이상의 영업이익률을 달성하며 글로벌 top-tier로서 경쟁력을 증명했으나, 의류 전방산업이 크게 어려워지며 분기 영업적자와, 연간 영업이익률이 1-2%까지 추락하는 힘겨운 상황을 맞이했다.  그러나 지난해 하반기부터 OEM 벤더 간 저가 수주 경쟁이 완화되면서 동사의 수익성이 개선되기 시작했고, 올해 1, 2분기 두자릿수 수주 증가는 현실이 되고 있다.


동사의 제 1 고객사에서 수주하는 금액은 전체 OEM 사업부 수주액, 즉 매출액의 25%이상을 차지한다. 이 때문에 제 1 고객사로부터의 수주가 한세실업에게 매우 중요하며, 고객사의 수주 동향을 통해 최근 OEM 산업 회복의 주요 원인으로 지목되는 벤더 consolidation 상황을 가늠해 볼 수 있다.


주요 고객사의 매출원가는 한세실업과 같은 거래 벤더사들의 수주금액의 합(원부자재 구매액 + 임가공비)이기 때문에 제 1 고객사의 매출원가에서 한세실업이 받는 수주액이 얼마나 차지하는지(편의상 한세실업의 상대 MS라고 지칭)를 살펴보는 것은 매우 의미가 있다.


대신 유정현 

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