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[투데이리포트]한세실업, "3Q20 Revie…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 260 2020/11/17 14:29

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현대차증권에서 17일 한세실업(105630)에 대해 "3Q20 Review: PPE 실적 기여로 호조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 한세실업(105630)에 대해 "3분기, 마스크/방호복 매출의 탑라인 및 이익단 기여 효과로 당사 추정치를 상회하며 높아진 시장 기대치와 부합하는 실적 기록. OEM 매출 회복 예상보다 빠른 속도로 이루어지고 있는것으로 판단. 4분기 마스크/방호복 매출 감소할 것으로 전망되나 21F 미국에서 생산 예정인 부직포마스크 관련, 마스크/방호복 매출 지속 발생할 것으로 판단되며 글로브 등 향후 카테고리 확장에 따른 매출 확대 효과 기대"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "20년 3분기 실적은 연결 매출액 6,361억원(+11.1%YoY, +40.2%QoQ), 연결 영업이익 504억원(+29.0%YoY, 흑전 QoQ)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.10.22 목표가 23,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 23,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.23 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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