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[투데이리포트]한세실업, "3Q20 Revie…" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 293 2020/11/17 14:30

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메리츠증권에서 17일 한세실업(105630)에 대해 "3Q20 Review: 역대 최대 이익 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 " EU-베트남 FTA 발효 및 RCEP 협정 체결에 따른 낙수효과가 예상된 다(한세 베트남 생산 비중 60%). 최근 미국의 CPTPP 재가입 가능성이 회자되고 있는 점도 긍정적"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q20: 매출액 6,361억원(+11.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 504억원(+29.0%) "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.10.08 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 12,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.25 목표가 12,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.17 목표가 23,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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