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[한세실업(105630)] 엠케이 지분 처분 결정

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대감

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조회 166 2020/12/29 09:37

게시글 내용

한세실업, 한세엠케이 지분 처분 결정

- 매도 주체 ‘한세실업’, 매도 대상 ‘한세엠케이’, 매수 주체 ‘한세예스24홀딩스’
- 보유 지분 50.8% 전량 매도, 주당 매도 단가 3,937원

적자 자회사 처분 -> 영업 수익성 증대

[4Q20E]

1) 중단사업손실 289억원 발생

- 장부가 및 공정가의 차액은 4Q20E 중단사업 계정에의 기타비용으로 반영 예정 (장부상 처분액 547억원 vs. 실제 처분액 258억원 = 차액 289억원)

2) 세금 환입 240억원 예상

- 엠케이 인수 이후 영업권 및 브랜드 가치 포함 무형자산 상각 지속 (2018년 476억원, 2019년 201억원), 해당 상각비 관련 세금 240억원 환입 예정

[2021E]

1) 매출 -6.2% YoY

- 한세엠케이 제거 따른 연결 매출 감소 불가피
- 2016~2020E 한세엠케이 연평균 매출액 3,000억원

2) 영업이익 +74.3%, 순이익 +158.6% YoY

- 적자 자회사 철수 통한 수익성 개선 뚜렷
- 2021E OPM 5.8%(+2.7%p YoY), ROE 18.0% (+7.4%p YoY)

메리츠 하누리

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