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[투데이리포트]한세실업, "환율하락에 가려진 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 17일 한세실업(105630)에 대해 "환율하락에 가려진 강화되는 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,700원을 내놓았다. LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한세실업(105630)에 대해 "원/달러 환율이 전년동기 대비 19% 감소하여 1분기 매출액과 영업이익은 부진했고, 환율하락에도 불구하고 영업이익률 7.3%로써 과거 평균치(5.0%)를 상회하였다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해 원/달러 환율 하락에 따라 전년동기대비 수익성 악화는 불가피할 전망이나, 달러기준 매출액의 지속 성장 및 점차 향상되는 수익성으로 동사의 경쟁력은 한층 강화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2Q10도 원/달러 환율하락으로 수익성 악화가 불가피하나 달러매출액은 큰 폭으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년11월 12,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,700 | 10,700 | 10,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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