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[투데이리포트]한세실업, "베트남은 여전히 매..."_메리츠게시글 내용
◆ Report briefing 베트남은 여전히 매력적인 생산 기지 메리츠증권은 한세실업(105630)에 대해 "급격한 임금 인상에도 여전히 임금 수준은 제 3국 중 낮은 수준. 베트남은 미국의 제 3위 섬유/의류 수입국. JC Penny, Wal-Mart 등 미국의 대형 유통업체 등의 주요 소싱처로서 부상하고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "일부 업체의 폐업으로 인한 order 집중 효과, 무형자산격인 바이어와의 오랜 신뢰 구축, 적절한 시기에 주요 생산지 변경 및 증설로 기존 바이어의 vendor consolidation 진행, history에 대한 order premium 지속"라고 밝혔다. 한편 "바이어 확보, 라인 확대를 통한 성장성 부각과 면화값 안정으로 인한 원가율 개선 등으로 Valuation Gap 축소 과정이 수반될 것"라고 전망했다. |
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