종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한세실업, "패션산업 내 제2의..."_토러스
게시글 내용
| ◆ Report briefing 패션산업 내 제2의 코스맥스 발견! 토러스증권은 한세실업(105630)에 대해 "최근 중저가 화장품이 인기를 끌면서 브랜드 ‘미샤’로 유명한 화장품 판매업체 에이블씨엔씨와 화장품 OEM 업체인 코스맥스의 주가는 연초 대비 3배 상승했다. 동사의 주가도 연초 대비 2배가량 상승한 모습이다. 마찬가지로 동사의 주요 고객이 중저가 SPA 브랜드 업체이고 이들의 매출이 안정적인 성장을 하고 있음을 감안하면 이를 OEM하는 동사는 패션산업 내 제2의 코스맥스로서 발돋움하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "특히 2012년부터 동사와 바이어 계약을 맺은 SPA 브랜드 ZARA는 상반기 순이익이 32% 급증하면서 현재 PER 26배의 평가를 받고 있다. 이러한 바이어들의 실적 호조에 힘입어 동사가 상반기 매출액과 순이익이 각각 22%, 74% 증가했고, 에이블씨엔씨 대비 코스맥스(OEM)가 고평가 받는 상황임을 감안해 볼 때 동사의 주가는 저평가되었단 판단되며 코스맥스처럼 주가 Revaluation이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "Valuation으로 살펴보면, 동사는 여전히 부진한 실적을 면치 못하고있는 한섬 및 LG패션과 차별화되지 못하고 있어 향후 동사의 주가는 이들 업체와 차별화되는 방향으로 평가받을 것"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록