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[투데이리포트]한세실업, "2013년, 더 큰..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 한세실업(105630)에 대해 "2013년, 더 큰 성장 위한 작은 움츠림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한세실업(105630)에 대해 "2013년에는 예상보다 어려운 국면을 지날 것으로 보인다. 외형 성장은 꾸준히 이어지고 있으나, 원가 상승, 선제적인 인력 충원에 따른 인건비 증가 등의 수익성 훼손 요인이 발생했기 때문이다. 동사의 2013년 매출액은 8.3% 증가하나, 영업이익 및 순이익 성장률은 미미할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "선적량은 A&F, PINK와 같은 Specialty Store 브랜드의 주문이 크게 증가하면서 두 자릿수 성장이 이어지고 있다. 2013년 연간으로도 기존 바이어 주문 증가, 유니클로 등 신규 주문 유입으로 20% 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 패션 브랜드의 지역 확장에 따른 주문 증가, 중국 OEM산업의 구조적인 축소에 따른 반사수혜, 대형 vendor로의 주문집중 현상이 장기 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,875 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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