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[투데이리포트]한세실업, "탄탄한 외형성장 지..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 14일 한세실업(105630)에 대해 "탄탄한 외형성장 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한세실업(105630)에 대해 "중국 임금상승으로 베트남 등 동남아시아 수혜가 지속될 것으로 예상되고, 베트남 지역도 임금인상이 가파르나, TPP 발효시 미국 관세혜택이 주어지면서 경쟁력 강화가 이뤄질 것으로 예상되기 때문에 중장기 성장 스토리는 여전히 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 2011년부터 글로벌 패스트 브랜드인 H&M과의 거래를 시작으로, ZARA, UNIQLO까지 확장하였다. 2012년 기준 매출액 비중 2%로서 아직 미미하나, 패스트 브랜드들의 글로벌 약진을 고려해볼 때 실적 성장성 측면에서 동사 실적에 긍정적인 영향이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 본격적으로 가동되는 베트남 제 3법인의 가동으로 생산성이 전년대비 낮아지겠으나, 이는 시간이 지나면 해소되는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,300 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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