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[투데이리포트]한세실업, "의심할 필요가 없는..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 31일 한세실업(105630)에 대해 "의심할 필요가 없는 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. 우리증권 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 7.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한세실업(105630)에 대해 "Capa 증설과 SPA 브랜드로의 매출 확대를 통한 성장, 판매단가와 주요 원재료인 면화가격의 안정화, 우븐의류의 매출 비중 확대를 통한 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "원화강세(원달러 환율 -4.2% y-y)와 제품판가 하락(약 3% y-y)에도 불구, SPA브랜드로의 양호한 매출증가로 인해 1분기 매출액은 2,625억원(11.7% y-y)을 기록했다. 면화가격 안정화와 수익성 높은 우븐의류의 매출비중 증가로 매출총이익률은 16.2% (1.4%p y-y)로 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 현재 두자릿 수의 양호한 매출 성장 시현 중. 다만, 신규 가동 라인의 효율성 저하와 그로 인한 추가 비용 발생 여부에 대한 점검이 지속적으로 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,600 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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