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[투데이리포트]한세실업, "Top-line 성..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 한세실업(105630)에 대해 "Top-line 성장 이상 무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. 우리증권 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한세실업(105630)에 대해 "미국의 양적완화 종료 가능성 등 글로벌 경기의 불확실성과 원화약세 우려는 저가격 의류브랜드가 주요 고객사인 동사의 매출성장에 오히려 우호적인 환경을 제공할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 영업이익은 169억원(-6.0% y-y)으로 컨센서스 172억원을 충족할 전망인데, SPA브랜드를 중심으로 한 외형성장 지속과 제품판가의 하락폭 감소화에 기인한다 (1Q13 약 -3% y-y vs 2Q13 0% y-y). 분기 영업이익의 감소는 2Q12 중 보상판가의 반영으로 인한 높은 base에 기인한다 (2Q12 영업이익 +200.5% y-y)"라고 밝혔다. 한편 "SPA브랜드로의 매출 확대를 통한 성장과 우븐의류의 매출 비중 확대를 통한 수익성 개선 효과가 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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