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[투데이리포트]한세실업, "긍정적 방향성이 기..."_NH
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| ◆ Report briefing 긍정적 방향성이 기대된다 NH증권은 한세실업(105630)에 대해 "3Q13까지 실적 부진이 예상되나 4Q13에 기저효과에 따른 실적 턴어라운드가 본격화될 것으로 예상되고, 내년에는 공장 효율성 향상 등에 따른 실적 모멘텀 강화가 예상되는 만큼 주가 조정 시 매수 전략이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "상반기 대비 매출액 성장세 둔화에도 불구하고, 영업 실적은 하반기로 갈수록 개선될 전망이다. 2Q13 영업이익 감소(-56.5% YoY)는 신규 공장 가동 및 투자 확대로 인해 고정비 부담이 높아졌기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 중저가대 브랜드에 대한 글로벌 수요 지속 및 그에 따른 SPA 브랜드로부터의 신규 오더 증가가 예상되고, 최근 동사의 이익률 하락이 신규 공장 가동 및 기존 공장 리뉴얼에 따른 것임을 감안하면 향후 가동률 상승 및 효율성 향상 등에 따라 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
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