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[투데이리포트]한세실업, "고조되는 TPP 타..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 한세실업(105630)에 대해 "고조되는 TPP 타결 분위기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. LIG증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한세실업(105630)에 대해 "TPP 발효 시 최대 수혜 산업으로 베트남의 섬유산업을 뽑을 수 있다. 베트남의 섬유산업 경쟁국가는 전세계적으로 미얀마, 방글라데시아, 인도네시아, 온두라스, 캄보디아 그리고 중국 정도인데, 어느 국가도 TPP에 참여하고 있지 않은 상황이며, 베트남의 최대 의류 수출국은 TPP 참여 국가 중 한 곳인 미국. 원산지 규정에 대한 협상안이 나와야 정확한 파급효과를 파악할 수 있지만, 5~20%에 이르는 의류 관세 철폐 혹은 인하는 베트남 섬유산업의 글로벌 가격경쟁력을 재고시킬 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 생산 Capa에서 베트남이 차지하는 비중은 약 60% 수준이며, 그 비중은 지속적으로 확대되고 있다. ‘13년초 가동을 시작한 베트남 3법인의 생산라인 지속 Setup 중이며, 완료 시 ‘12년말 동사 Capa의 약 20%가 확대되었다. 4Q13E에는 베트남 4법인에 대한 투자 또한 진행될 예정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 20,214 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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