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[투데이리포트]한세실업, "성장의 힘을 확인하..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 한세실업(105630)에 대해 "성장의 힘을 확인하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한세실업(105630)에 대해 "올해부터 본격적으로 가동된 베트남 3법인은 현재 45개 라인이 가동 중이며, 2,3년안에 셋업이 완료되면 200개 라인까지 확장이 가능한 규모로 라인 확장은 지속될 것이다. 더불어 미국 수출에 대한 관세혜택이 있는 중남미 지역과 새로운 생산지역으로 미얀마 등의 확장도 기대되어 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기 외형성장이 저조한 이유는 바이어들의 선적 지연과 하반기에 수익성 중심의 오더를 수주할 것이기 때문이다. 감익이 예상되는 이유는 여전히 베트남3법인 신규 공장 가동으로 전년대비로는 가동률이 낮고, 인도네시아와 니카라과 공장의 비용의 일부가 3분기에도 반영될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 2분기에 집중적으로 반영되었던 비용은 3분기에 일부 반영되고 4분기에는 정상화될 것으로 판단되어 본격적인 실적 개선은 4분기부터 시작될 것으로 예상한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 20,000 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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