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[투데이리포트]한세실업, "꾸준한 실적 개선 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 한세실업(105630)에 대해 "꾸준한 실적 개선 긍정적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 8.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 11.0%, 18.7% 증가하며 양호한 성장세를 지속할 전망. 기존 바이어 및 신규 바이어 영입으로 꾸준한 외형 성장이 기대되는 가운데, 염색 및 편제직에 대해 직간접 수직통합작업을 진행함으로써 수익성 개선도 가능하다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "작년 하반기 일본이 12번 째 국가로 TPP 협상에 뒤늦게 참여하면서 관련 논의가 지연되고 있다. 특히 최근 농산물 개방 문제로 미국, 일본이 TPP 합의에 실패하면서 관련 수혜주로 거론되던 베트남 진출기업들에 대한 우려가 높아졌다. 하지만 이는 미국과 일본간의 합의 도출에 난항이 있다는 것이지 TPP 자체 무산은 아니며 베트남 내 섬유의복업 투자가 한창이라는 점이 더욱 중요하다"라고 밝혔다. 한편 "이전가격은 국제거래 시 제품 및 용역 공급에 적용되는 가격을 의미한다. 동사는 베트남 2개 법인이 수년 간 적법한 세금을 납부해 왔으며 지속적인 투자를 진행하고 있어 문제되지 않기에 관련 우려는 과도하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,400 | 27,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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