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[투데이리포트]한세실업, "소비는 선진국, 생..."매수(씬규)_한국
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| 한국증권은 20일 한세실업(105630)에 대해 "소비는 선진국, 생산은 동남아"라며 투자의견을 '매수(씬규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(씬규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사는 GAP, Walmart, H&M 등 글로벌 중저가 캐주얼 의류 업체를 주요 바이어로 확보한 의류 OEM 업체다. 2012년 하반기부터 ASP 하락과 해외 자회사 실적 부진으로 고전했으나 빠르게 정상화되면서 턴어라운드가 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동남아 의류 OEM 경쟁 우위는 지속될 전망이다. 글로벌 수출의 40%를 차지하는 중국 지역이 인건비 급등으로 경쟁력이 약화되면서 방글라데시와 베트남이 주요 생산국으로 부각되고 있다. 동사는 베트남 생산 비중이 가장 높은 의류 OEM으로 경쟁 우위가 지속적으로 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년, 2015년 EPS는 전년대비 각각 48%, 25% 증가할 것으로 예상된다. 2013년 증설 비용이 선반영되었고 해외 자회사들의 일회성 손실이 축소되면서 영업이익률은 2013년 4.8%를 바닥으로 2014년 6.1%, 2015년 6.7%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,429 | 27,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(씬규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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