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[투데이리포트]한세실업, "환율하락에도 강해진..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 한세실업(105630)에 대해 "환율하락에도 강해진 체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한세실업(105630)에 대해 "2분기 원/달러 환율이 전년 동기대비 8.2% 하락하여 불리한 환경이었음에도 불구, 동사의 실적은 양호할 전망. 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 3.3%, 90.5% 증가한 2,907억원, 134억원에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "국내 OEM업체들보다 Valuation 프리미엄을 인정받고 있는 대만업체들의 경우 편제직, 염색, 봉제로 연결되는 공정별 수직통합을 이룬 상황. 동사는 작년부터 베트남에서 염색 공장을 운영하여 시너지를 내고 있으며, 올해는 국내 편제직업체들의 베트남 이전을 조력함으로써 수직통합 작업을 준비 중인 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "TPP(환태평양경제동반자협정)를 앞두고 베트남 섬유의복업이 공정 단계별 발전을 거듭하고 있는 가운데 동사의 경쟁력 강화가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 36,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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