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[투데이리포트]한세실업, "한세실업 베트남, ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 한세실업(105630)에 대해 "한세실업 베트남, 20억불 청사진을 확인하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사의 향후 성장을 견인할 핵심 요인으로 베트남 3법인의 성장과 C&T VINA의 움직임에 주목한다. 우븐 의류 수주가 연 40% 이상 증가함에 따라 설비증설로 베트남 capa의 절반 이상을 차지하게 될 3법인의 역할이 중요해 질 전망. C&T VINA의 염색업 및 편제직업으로의 직간접 투자 역시 수직통합을 위한 움직임으로 눈 여겨 볼 점"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 8.5%, 23.0% 증가한 3,956억원, 340억원에 이를 것으로 예상된다. 달러 기준 매출액은 상반기와 비슷한 수준인 10~13% 가량 전년 동기대비 성장한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "영업 환경과 관련하여 향후 고무적인 사항은 원/달러 환율이 다소 반등세를 보인다는 점, 올 상반기 면화가격이 지속적으로 하락하며 원가율에 긍정적인 영향을 줄 것이라는 점, 베트남 3개 법인의 효율성 개선으로 수주 증가 대비 비용 투입이 제한적이라는 점. 이를 반영, 2015년 매출액, 영업이익을 올해 대비 각각 1.2%, 6.7% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,413 | 48,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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