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[투데이리포트]한세실업, "앞으로가 더 기대된..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 한세실업(105630)에 대해 "앞으로가 더 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 38.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한세실업(105630)에 대해 "재단자동화를 통한 원가절감 및 고마진 우븐의류 비중 확대, 수직계열화 노력, 영업 현지화 등을 통한 수익성 개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 밸류에이션의 프리미엄 근거는 고마진의 우븐의류 매출비중 확대, 염색공장 인수, 편직동 설립을 통한 수직계열화, 베트남 내 원단/편직업체 증가로 원자재 조달가격 인하 및 공급 안정성 확보, 현지 영업사무소 설립으로 바이어 needs에 적극적인 대응 노력 등을 통한 마진 개선 모멘텀 등"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기 연결기준 매출액 3,928억원(+7.8% y-y), 영업이익 322억원(+16.4% y-y)을 기록했을 것으로 추정된다. 달러기준 매출은 16.5% 상승할 것으로 추정되며, 전년동기대비 비우호적인 환율에도 불구하고 지속되는 생산성 향상으로 영업이익률은 전년동기 대비 0.6%p 개선된 8.2%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,913 | 48,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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