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[투데이리포트]한세실업, "성장은 지속된다..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 한세실업(105630)에 대해 "성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 이상경, 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사는 2013년 베트남 현지 원단 염색 공장인 C&T Vina를 인수해 운영 중이며 현재 전체 매출의 약 15%를 커버하고 있다. 증설을 통해 2015년 전체 매출의 40%를 커버하게 될 경우 동사의 매출총이익률은 2013년 18.4%에서 2015년 21.2%까지 2.8% 상승할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 경쟁 업체들 중 가장 먼저 베트남에 진출해 4~5년 이상 앞서 생산라인을 구축, 고효율 인력을 보유하고 있다. 또 제3법인(TG) 라인을 2013년 47개에서 2018년 200개까지 지속적으로 증설, 베트남 생산 비중(현재 58%)을 더욱 높여나갈 예정"라고 밝혔다. 한편 "강한 ODM 역량과 계속되는 증설, 수직 계열화로 동사의 매출은 2015년 전년대비 12.6%, 2016년 13.7% 성장, 영업이익은 2015년 18.6%, 2016년 22.1% 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 44,571 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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