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[투데이리포트]한세실업, "TPP 열광에 아이..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 한세실업(105630)에 대해 "TPP 열광에 아이티(Haiti)로 답하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 66,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한세실업(105630)에 대해 "아이티의 현재 대미 의류수출액은 베트남의 2002년 수준과 비슷한데 이 때는 한세실업이 베트남에 첫 진출했던 시기. 당시 베트남의 대미 의류수출액은 0.5억불에 불과하였으나 정부의 지원과 외자기업 진입으로 올해 대미수출액은 100억불에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "베트남법인의 생산 비중은 60%를 상회하며 올해 8억불에 달하는 매출을 달성할 전망. 2005년 이후 10년 동안 베트남법인의 수출액이 8배 성장하여 한세의 주력 생산기지로 자리 잡았다. 추후 베트남이 15억불 이상 매출을 담당하며 50% 수준의 생산 비중은 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금번 베트남 V-Conference를 통해 2018년, 2023년 청사진을 제시하였다. 2018년까지는 현재 베트남 법인들의 설비 증설 및 꾸준한 생산성 향상, 염색, 원단 편직에까지 이르는 수직통합 작업을 통해 충분히 목표치를 달성 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,330 | 82,300 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 82,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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