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[투데이리포트]한세실업, "글로벌 No.1 O..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 한세실업(105630)에 대해 "글로벌 No.1 OEM 파트너"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한세실업(105630)에 대해 "만약 12월에 미국 FOMC에서 금리를 인상할 경우 글로벌 브랜드사의 성장이 다소 위축 되더라도 오히려 동사와 같은 대형 OEM 기업들로 오더 쏠림 현상이 더 심해질 것으로 판단된다. 그리고 금리 인상으로 환율 상승 가능성이 높은 점도 동사에겐 기회요인"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "지난 2001년 $2,500만 수준에 불과하던 나이키향 매출액은 지난 해 $5,000만, 올해 $8,000만까지 빠르게 늘고 있다. NIKE 외에 동사의 가장 큰 고객인 GAP, Old Navy에 대해서도 내년부터 현지 영업사무소를 꾸릴 계획으로 향후 direct business를 통한 바이어 시장 확대는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "TPP 협정을 염두한 원사 업체들의 베트남 진출 러쉬. 장치산업인 원사업체들의 공격적인 시장 진출로 동사의 중장기적인 원부자재 수급여건은 상대적으로 유리한 상황이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 73,413 | 82,300 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 82,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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