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[투데이리포트]한세실업, "순풍에 돛을 달고..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 19일 한세실업(105630)에 대해 "순풍에 돛을 달고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사 목표주가 상향 이유는 지속적인 실적 개선이 예상되고, 달러당 1,200원을 상회하는 환율로 인해 동사의 영업 환경이 개선되고 있어 추가적인 수익성 개선이 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "TPP 타결 이후 베트남 섬유 산업의 성장은 장기 성장 동력이 될 전망이다. 16년에도 동사는 지속적인 성장 및 이익회수가 기대되는 상황에서, 우호적인 환경 변화는 수주와 실적 양 측면에서 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "결과적으로 전체 매출 증가세는 15년 대비 다소 둔화되는 것으로 보이나 동사의 주력이라 할 수 있는 OEM 부문 성장률은 양호할 것이다. 2016년 OEM 오더 가이던스는 14.5억 달러로 전년대비 12% 증가할 것으로 예상되며, 베트남 오더 비중의 확대로 15억 달러 달성도 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,333 | 80,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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