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[투데이리포트]한세실업, "베트남 발전의 최대..."매수(신규)_유안타
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| 유안타증권은 14일 한세실업(105630)에 대해 "베트남 발전의 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사는 현재 전세계 5개국, 11개 해외법인을 바탕으로 의류 OEM 사업을 영위 중이며 가장 핵심적인 거점은 베트남. 수량 기준으로 전체 생산량의 53% 수준이 베트남에서 만들어지고 있으며 매출 기준으로 베트남 지역이 한세실업에서 차지하는 비중은 60%에 달하는 상황. 베트남 발전의 최대 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "칼라앤터치는 베트남 내 3개의 생산법인 이외에 직물제조 및 염색업을 영위하고 있는 C&T VINA를 기반으로 영업 활동을 전개할 것으로 예상된다. 올해 즉각적인 이익 기여를 기대하기는 어려우나 주력 사업인 의류 OEM을 중심으로 수직 계열화를 구축하는 과정이라는 점에서 향후 계열사간 시너지 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 가동이 예상되는 아이티(Haiti) 생산법인은 지리적(물류비) 측면에서 상당한 강점을 보일 것으로 판단된다. 미국과 인접해 있어 동남아 지역 법인들과 비교해 단납기 오더를 처리에 상당한 이점을 보일 것. 중남미 지역 법인(과테말라, 니카라과)과의 편·염직 효율화 효과도 빠르게 나타날 전망. 수직 계열화(integration) 및 계열사 간 효율화를 바탕으로 벤더 통합(consolidation) 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 74,091 | 83,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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